「数多くある保険会社やプランの中からどうやって選んだらよいかわからない」「細かな違いを理解するのが大変」といった声をよく耳にします。ご加入時から将来へと続くキャッシュフローや人生設計、必要な保障額などを踏まえて総合的な視点から選びたいとお考えでしたらぜひお任せください。生命保険や火災保険はもちろんのこと、相続や住宅ローン、社会保障制度や公的年金、資産管理などの分野にも精通したファイナンシャルプランナーとしてお力になります。

丁寧な対話を重ねながらご不安や疑問を一つずつ洗い出し、お客様ご自身やご家族にとって最善のご決定となるよう丁寧に寄り添ってまいります。

一般的には、ご家族にとって必要な保障が変わるタイミングで見直しをするのが最適であるといわれています。例えば、ご結婚やお子さまの誕生、住宅ローンを利用した住宅購入、退職して年金収入にシフトした時などです。しかし、思い描くライフプランは十人十色であり、ライフステージごとの一般的な事例を参考にできるとはいえ、それがお客様ご自身にぴったり合うわけではありません。それで、まずはヒアリングに時間をかけて現在の状況や今後のご予定を細かな部分までしっかりと把握してまいります。

特定の会社に所属しない中立的な事務所だからこそ、お客様の声やご要望に寄り添ったオーダーメイドのご提案ができると自負しています。

お話やご相談をお伺いする過程で、現状では必要のない生命保険に加入されていることが明らかになる場合もよくあります。「もしかしたら我が家もそうかもしれない」「どうやって確かめたらよいかわからない」とお感じでしたらぜひ一度お気軽にご相談ください。生命保険や火災保険に加え、住宅ローンや相続、資産管理といった身近なお金の分野にも精通しているため、家計や人生設計、貯蓄や積み立てなどの視点からも最適なプランへの見直しをサポートできます。

地域密着をコンセプトとし、宮崎や鹿児島エリアにて軽いフットワークで対応いたします。強引な勧誘やしつこい営業もありませんのでどうぞご安心ください。